السعودية تنهي بنجاح أكبر إصدار عالمي من الصكوك

السعودية تنهي بنجاح أكبر إصدار عالمي من الصكوك

أخبار الآن | السعودية (رويترز)
رفعت المملكة العربية السعودية قيمةَ إصدارها القياسي من الصكوك إلى تسعةِ مليارات دولار، مع الطلب المتزايد على الاكتتاب في الإصدار، وبلغت قيمةُ الطلبات النهائية للاكتتاب في إصدارِ السعودية من الصكوك ثلاثةً و ثلاثينَ مليارِ دولار.
وذكرت مصادرُ مطلعة أن الإصدار تم على شريحتين، الأولى مدتها خمسُ سنوات بتسعير 100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، فيما جاء التسعيرُ النهائي لشريحةِ الـعشرِ سنوات بـ140 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، ويعد هذا أول إصدار من الصكوك الدولية في المملكة. وكانت المملكة قد قامت صباح اليوم بتضييق التسعير الأولي لصكوكها الدولية الى 105 نقاط فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الـ 5 سنوات، وذلك من 115 نقطة، كما تم تضييق التسعير الاسترشادي لشريحة الـ10 سنوات من 155 نقطة أساس إلى 145 نقطة أساس فوق عقود المبادلة، ومن المرتقب تحديد السعر النهائي وحجم الإصدار لاحقا.
وتجاوز الطلب العالمي على الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، قيمة 25 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مختصة بالإصدار.
وجاءت الصكوك السعودية بشريحتين لتفوق قيمة الصكوك القطرية المصدرة عام 2012 بقيمة 4 مليارات دولار.